یک پسر ۱۲ ساله در سال ۱۹۶۹ در کی وست، هم‌زمان با فرود آپولو بر ماه به سن بلوغ می‌رسد و شروع به فروش کوکائین می‌کند تا مادرش مجبور نباشد به رقص برهنه ادامه دهد.